十九年五月，权征皖城。闰月，克之，获庐江太守朱光及参军董和，男女数万口。是岁刘备定蜀。权以备已得益州，令诸葛瑾从求荆州诸郡。备不许，曰：“吾方图凉州，凉州定，乃尽以荆州与吴耳。”权曰：“此假而不反，而欲以虚辞引岁。”遂置南三郡长吏，关羽尽逐之。权大怒，乃遣吕蒙督鲜于丹、徐忠、孙规等兵二万取长沙、零陵、桂阳三郡，使鲁肃以万人屯巴丘 以御关羽。权住陆口，为诸军节度。蒙到，二郡皆服，惟零陵太守郝普未下。会备到公安，使关羽将三万兵至益阳，权乃召蒙等使还助肃。蒙使人诱普，普降，尽得三郡将守，因引军还，与孙皎、潘璋并鲁肃兵并进，拒羽于益阳。未战，会曹公入汉中，备惧失益州，使使求和。权令诸葛瑾报，更寻盟好，遂分荆州长沙、江夏、桂阳以东属权，南郡、零陵、武陵以西属备。备归，而曹公已还。权反自陆口，遂征合肥。合肥未下，彻军还。兵皆就路，权与凌统、甘宁等在津北为魏将张辽所袭，统等以死扞权，权乘骏马越津桥得去。 []

建安十九年五月，孙权进攻皖城。这年的闰月，攻占皖城，俘获庐江太守朱光、参军董和及男女几万人。这年刘备平定了蜀地。孙权因刘备已得益州，便命令诸葛瑾向刘备讨还荆州各郡。刘备不同意，他说：“我正在想法谋取凉州，等待平定了凉州，再将荆州全部还给吴国吧。”孙权说：“这是借了荆州不还，用空话拖延时间。”便任命了荆州南部三郡的主要官员，关羽用武力将他们全部赶走。孙权大怒，便派遣吕蒙总领鲜于丹、徐忠、孙规等率领二万士兵攻取长沙、零陵、桂阳三郡，派鲁肃领万人驻守巴丘，抵御关羽。孙权住陆口，调度、指挥各路军队。吕蒙引军到达，长沙、桂阳二郡都顺服，只有零陵太守郝普不肯投降。适逢刘备来到公安，派遣关羽率兵三万到益阳，孙权便命令吕蒙等返回支援鲁肃。吕蒙派人劝诱郝普，郝普降服，全部争取了三郡的将领郡守，于是引军返回，与孙皎、潘璋、鲁肃会师前进，到益阳迎战关羽，战斗还未进行，恰巧曹操进兵汉中，刘备害怕失掉益州，派遣使者请求讲和。孙权命令诸葛瑾答复，同意两国结盟友好，于是将荆州划分为二，长沙、江夏、桂阳三郡以东的地区属于孙权，南郡、零陵、武陵三郡以西的地区属于刘备。刘备回到成都，曹操已从汉中撤军。孙权从陆口返回建业，便又出征合肥。合肥没有攻下，孙权准备撤军。撤退的士兵全部踏上了归途，孙权与凌统、甘宁等人在逍遥津北突然遭遇到魏将张辽的袭击，凌统等人以死力保护孙权，孙权乘骏马越过逍遥津的板桥，才侥幸脱险。

二十一年冬，曹公次于居巢，遂攻濡须。

建安二十一年冬季，曹操驻军在居巢，进攻濡须坞。

二十二年春，权令都尉徐详诣曹公请降，公报使修好，誓重结婚。

建安二十二年春季，孙权派遣都尉徐详往见曹操，请求降顺。曹操回答要派遣使臣改善双方的关系，决心重新结为姻亲。

二十三年十月，权将如吴，亲乘马射虎于庱亭。马为虎所伤，权投以双戟，虎却废，常从张世击以戈，获之。

建安二十三年十月，孙权将往吴郡，亲自骑马在庱亭射虎。老虎咬伤了马，孙权用双戟向虎投去，老虎受伤后退，经常跟随孙权的侍从张世立即挥戈刺杀，将老虎捕获。

二十四年，关羽围曹仁于襄阳，曹公遣左将军于禁救之。会汉水暴起，羽以舟兵尽虏禁等步骑三万送江陵，惟城未拔。权内惮羽，外欲以为己功，笺与曹公，乞以讨羽自效。曹公且欲使羽与权相持以斗之，驿传权书，使曹仁以弩射示羽。羽犹豫不能去。闰月，权征羽，先遣吕蒙袭公安，获将军士仁。蒙到南郡，南郡太守麋芳以城降。蒙据江陵，抚其老弱，释于禁之囚。陆逊别取宜都，获秭归、枝江、夷道，还屯夷陵，守峡口以备蜀。关羽还当阳，西保麦城。权使诱之。羽伪降，立幡旗为象人于城上，因遁走，兵皆解散，尚十余骑。权先使朱然、潘璋断其径路。十二月，璋司马马忠获羽及其子平、都督赵累等于章乡，遂定荆州。是岁大疫，尽除荆州民租税。曹公表权为骠骑将军，假节领荆州牧，封南昌侯。权遣校尉梁寓奉贡于汉，及令王惇市马，又遣朱光等归。 []